中信证券研报指出，2026年二季度大众品需求整体环比走弱，但是同比保持稳健正增长。成本端，饮料板块存在一定成本压力，而其他板块成本端较为稳定。费用端，今年以来价格竞争缓和或者平稳趋势不变，渠道库存健康、各家企业竞争理性。进入2026年下半年，在去年同期需求偏弱基数以及今年以来需求环比稳健、竞争理性下，看好下半年大众品板块环比景气提升。近期大众品板块股价调整较多，板块2026年估值已经下行至15xPE左右或之下，估值优势逐步凸显。建议继续围绕三条主线进行配置。顺周期逻辑：推荐餐供和乳制品板块；独立成长逻辑：推荐景气度较高的饮料和零食板块；高股息防御主线。
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